Estamos contratandoA Sameside atua desde 2010 no mercado de gestão e consultoria patrimonial, com foco em relações de longo prazo, excelência técnica e atuação alinhada aos interesses de seus clientes.Hoje, contamos com:- Mais de 250 clientes- Mais de R$ 6 bilhões sob gestão e consultoria- Crescimento consistente nos últimos anos, com foco em qualidade, proximidade e padronização do atendimentoEstamos em um momento importante de fortalecimento da estrutura comercial, com especial atenção à organização, aos processos e à experiência do cliente.O desafio da posiçãoBuscamos um(a) Assistente Comercial para atuar como pilar operacional do atendimento, apoiando os Gerentes de Relacionamentos (RMs) vinculados a nossa filial de Caxias do Sul e Passo Fundo, e garantindo que toda a jornada do cliente — do onboarding ao dia a dia — seja executada com organização, precisão, cuidado e padrão Sameside.Essa é uma posição chave para a qualidade do serviço e para permitir que os RMs foquem no relacionamento, na estratégia e no desenvolvimento de novos negócios.Principais responsabilidadesOperação e atendimento- Operacionalizar o onboarding de clientes, incluindo:- contato inicial,- solicitação e organização de documentos,- abertura de demandas junto ao backoffice- Armazenar e organizar toda a documentação dos clientes, desde a entrada até ao longo do relacionamento- Operacionalizar cadastros e atualizações cadastrais em instituições financeiras e veículos de investimento- Executar movimentações de aplicações, resgates e liquidez, respeitando prazos, regras e perfil do cliente- Solicitar e acompanhar conferências de carteira junto ao backofficeReuniões e relacionamento- Preparar pastas de reunião, garantindo que todos os materiais estejam organizados, atualizados e disponíveis- Elaborar pautas e atas de reunião, registrando decisões, encaminhamentos e responsáveis- Confirmar reuniões com clientes e preparar a sala de reuniões (quando presencial)- Auxiliar no agendamento de reuniões no Outlook, seguindo o padrão SamesideComunicação e rotina do cliente- Apoiar a criação e gestão de grupos de WhatsApp institucionais- Enviar comunicações institucionais aos clientes (cartas mensais, avisos regulatórios, etc.)- Enviar carteiras periódicas, informes de rendimentos e documentos recorrentes- Produzir relatórios periódicos customizados, quando aplicávelFormação e experiência- Formação superior completa ou em andamento (Engenharias, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins)- Experiência prévia em:- atendimento ao cliente,- backoffice financeiro,- área comercial ou administrativa,- corretoras, bancos, escritórios de investimentos ou áreas financeiras em geral- Experiência em ambiente organizado, com processos e atenção a detalhesCompetências técnicas- Organização e disciplina operacional- Facilidade com documentos, fluxos, checklists e rotinas- Conforto com múltiplas plataformas e sistemas- Boa comunicação escrita e verbal- Interesse em aprender sobre produtos financeiros e mercado de capitaisCompetências comportamentais- Perfil extremamente organizado, confiável e responsável- Atenção a detalhes e comprometimento com qualidade- Postura profissional no contato com clientes- Facilidade para trabalhar em equipe e apoiar o RM- Visão de longo prazo e responsabilidade com informações sensíveisDiferenciais valorizados- Experiência prévia no mercado financeiro- Certificações ou interesse em certificações (PQO, CGA no futuro)- Perfil que queira crescer junto com a empresa- Interesse em evoluir tecnicamente ao longo do tempoO que oferecemos- Atuação em um ambiente centrado no cliente e sem conflitos de interesse- Estrutura comercial organizada, com processos claros- Trabalho próximo aos RMs e sócios, com aprendizado contínuo- Remuneração compatível com o mercado- Plano de saúde Unimed- Modelo de trabalho 100% presencial em Caxias do Sul- Ambiente profissional, colaborativo e com visão de longo prazoPor que a Sameside?Acreditamos que um atendimento de excelência começa na base: organização, processo e cuidado.Aqui, o assistente não é "apoio administrativo", é parte essencial da experiência do cliente.Interessou? Envie seu currículo ou entre em contato de forma confidencial.