Estamos contratandoASamesideatua desde2010no mercado degestão e consultoria patrimonial, com foco em relações de longo prazo, excelência técnica e atuação alinhada aos interesses de seus clientes. Hoje, contamos com: Mais de 250 clientes Mais de R$ 6 bilhões sob gestão e consultoria Crescimento consistente nos últimos anos, com foco emqualidade, proximidade e padronização do atendimento Estamos em um momento importante defortalecimento da estrutura comercial, com especial atenção à organização, aos processos e à experiência do cliente.O desafio da posição Buscamos um(a)Assistente Comercialpara atuar comopilar operacional do atendimento, apoiando os Gerentes de Relacionamentos (RMs) vinculados a nossa filial de Caxias do Sul e Passo Fundo, e garantindo que toda a jornada do cliente — do onboarding ao dia a dia — seja executada com organização, precisão, cuidado e padrão Sameside. Essa é uma posiçãochave para a qualidade do serviçoe para permitir que os RMs foquem no relacionamento, na estratégia e no desenvolvimento de novos negócios.Principais responsabilidades Operação e atendimento Operacionalizar oonboarding de clientes, incluindo: contato inicial, solicitação e organização de documentos, abertura de demandas junto ao backoffice Armazenar e organizar toda a documentação dos clientes, desde a entrada até ao longo do relacionamento Operacionalizarcadastros e atualizações cadastraisem instituições financeiras e veículos de investimento Executarmovimentaçõesde aplicações, resgates e liquidez, respeitando prazos, regras e perfil do cliente Solicitar e acompanhar conferências de carteira junto ao backoffice Reuniões e relacionamento Prepararpastas de reunião, garantindo que todos os materiais estejam organizados, atualizados e disponíveis Elaborarpautas e atas de reunião, registrando decisões, encaminhamentos e responsáveis Confirmar reuniões com clientes e preparar a sala de reuniões (quando presencial) Auxiliar no agendamento de reuniões no Outlook, seguindo o padrão Sameside Comunicação e rotina do cliente Apoiar a criação e gestão degrupos de WhatsApp institucionais Enviar comunicações institucionais aos clientes (cartas mensais, avisos regulatórios, etc.) Enviar carteiras periódicas, informes de rendimentos e documentos recorrentes Produzirrelatórios periódicos customizados, quando aplicável Formação e experiência Formação superior completa ou em andamento (Engenharias, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins) Experiência prévia em: atendimento ao cliente, backoffice financeiro, área comercial ou administrativa, corretoras, bancos, escritórios de investimentos ou áreas financeiras em geral Experiência em ambiente organizado, com processos e atenção a detalhes Competências técnicas Organização e disciplina operacional Facilidade com documentos, fluxos, checklists e rotinas Conforto com múltiplas plataformas e sistemas Boa comunicação escrita e verbal Interesse em aprender sobre produtos financeiros e mercado de capitais Competências comportamentais Perfilextremamente organizado, confiável e responsável Atenção a detalhes e comprometimento com qualidade Postura profissional no contato com clientes Facilidade para trabalhar em equipe e apoiar o RM Visão de longo prazo e responsabilidade com informações sensíveisDiferenciais valorizados Experiência prévia no mercado financeiro Certificações ou interesse em certificações (PQO, CGA no futuro) Perfil que queiracrescer junto com a empresa Interesse em evoluir tecnicamente ao longo do tempoO que oferecemos Atuação em um ambientecentrado no cliente e sem conflitos de interesse Estrutura comercial organizada, com processos claros Trabalho próximo aos RMs e sócios, com aprendizado contínuo Remuneração compatível com o mercado Plano de saúdeUnimed Modelo de trabalho100% presencial em Caxias do Sul Ambiente profissional, colaborativo e com visão de longo prazoPor que a Sameside? Acreditamos que um atendimento de excelência começa na base: organização, processo e cuidado. Aqui, o assistente não é "apoio administrativo", é parte essencial da experiência do cliente. Interessou?Envie seu currículo ou entre em contato de forma confidencial.