Prospecção de Clientes: Buscar novos clientes para a empresa, por meio de ações de networking, eventos, contatos diretos e atendimento a leads prospectados em tráfego pago (internet). Identificar potenciais clientes interessados em soluções de consultoria financeira e patrimonial.Entendimento das Necessidades do Cliente: Realizar reuniões com os clientes para entender suas necessidades financeiras e patrimoniais. Isso inclui analisar o perfil, objetivos financeiros e preferências de investimento, para oferecer soluções adequadas.Apresentação de Produtos e Soluções: O executivo é responsável por apresentar as soluções financeiras com apoio de equipe técnica e liderança, destacando os benefícios e como essas soluções atendem às necessidades e objetivos do cliente.Negociação e Fechamento de Vendas: O profissional de vendas negocia valores, condições de pagamento e prazos.Acompanhamento de Clientes e ampliação de Resultados: Acompanhar o cliente, trabalhando em prol do sucesso do cliente enquanto este é atendido pela área técnica de planejamento e assessoria financeira e patrimonial.
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