🚀 Estamos contratando
A Sameside atua desde 2010 no mercado de gestão e consultoria patrimonial, com foco em relações de longo prazo, excelência técnica e atuação alinhada aos interesses de seus clientes.
Hoje, contamos com:
* Mais de 250 clientes
* Mais de R$ 6 bilhões sob gestão e consultoria
* Crescimento consistente nos últimos anos, com foco em qualidade, proximidade e padronização do atendimento
Estamos em um momento importante de fortalecimento da estrutura comercial, com especial atenção à organização, aos processos e à experiência do cliente.
🎯 O desafio da posição
Buscamos um(a) Assistente Comercial para atuar como pilar operacional do atendimento, apoiando os Gerentes de Relacionamentos (RMs) vinculados a nossa filial de Caxias do Sul e Passo Fundo, e garantindo que toda a jornada do cliente — do onboarding ao dia a dia — seja executada com organização, precisão, cuidado e padrão Sameside.
Essa é uma posição chave para a qualidade do serviço e para permitir que os RMs foquem no relacionamento, na estratégia e no desenvolvimento de novos negócios.
📌 Principais responsabilidades
Operação e atendimento
* Operacionalizar o onboarding de clientes, incluindo:
* contato inicial,
* solicitação e organização de documentos,
* abertura de demandas junto ao backoffice
* Armazenar e organizar toda a documentação dos clientes, desde a entrada até ao longo do relacionamento
* Operacionalizar cadastros e atualizações cadastrais em instituições financeiras e veículos de investimento
* Executar movimentações de aplicações, resgates e liquidez, respeitando prazos, regras e perfil do cliente
* Solicitar e acompanhar conferências de carteira junto ao backoffice
Reuniões e relacionamento
* Preparar pastas de reunião, garantindo que todos os materiais estejam organizados, atualizados e disponíveis
* Elaborar pautas e atas de reunião, registrando decisões, encaminhamentos e responsáveis
* Confirmar reuniões com clientes e preparar a sala de reuniões (quando presencial)
* Auxiliar no agendamento de reuniões no Outlook, seguindo o padrão Sameside
Comunicação e rotina do cliente
* Apoiar a criação e gestão de grupos de WhatsApp institucionais
* Enviar comunicações institucionais aos clientes (cartas mensais, avisos regulatórios, etc.)
* Enviar carteiras periódicas, informes de rendimentos e documentos recorrentes
* Produzir relatórios periódicos customizados, quando aplicável
✅ Formação e experiência
* Formação superior completa ou em andamento (Engenharias, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins)
* Experiência prévia em:
* atendimento ao cliente,
* backoffice financeiro,
* área comercial ou administrativa,
* corretoras, bancos, escritórios de investimentos ou áreas financeiras em geral
* Experiência em ambiente organizado, com processos e atenção a detalhes
✅ Competências técnicas
* Organização e disciplina operacional
* Facilidade com documentos, fluxos, checklists e rotinas
* Conforto com múltiplas plataformas e sistemas
* Boa comunicação escrita e verbal
* Interesse em aprender sobre produtos financeiros e mercado de capitais
✅ Competências comportamentais
* Perfil extremamente organizado, confiável e responsável
* Atenção a detalhes e comprometimento com qualidade
* Postura profissional no contato com clientes
* Facilidade para trabalhar em equipe e apoiar o RM
* Visão de longo prazo e responsabilidade com informações sensíveis
🌟 Diferenciais valorizados
* Experiência prévia no mercado financeiro
* Certificações ou interesse em certificações (PQO, CGA no futuro)
* Perfil que queira crescer junto com a empresa
* Interesse em evoluir tecnicamente ao longo do tempo
💼 O que oferecemos
* Atuação em um ambiente centrado no cliente e sem conflitos de interesse
* Estrutura comercial organizada, com processos claros
* Trabalho próximo aos RMs e sócios, com aprendizado contínuo
* Remuneração compatível com o mercado
* Plano de saúde Unimed
* Modelo de trabalho 100% presencial em Caxias do Sul
* Ambiente profissional, colaborativo e com visão de longo prazo
🤝 Por que a Sameside?
Acreditamos que um atendimento de excelência começa na base: organização, processo e cuidado.
Aqui, o assistente não é “apoio administrativo”, é parte essencial da experiência do cliente.
📩 Interessou? Envie seu currículo ou entre em contato de forma confidencial.