Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.
Responsabilidades
* Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados para atender aos objetivos de longo prazo dos clientes;
* Cultivar e gerenciar relacionamentos com clientes de alto patrimônio;
* Oferecer suporte estratégico e consultivo em investimentos;
* Prospecção e atendimento ao cliente;
* Trabalhar de forma proativa para identificar novas oportunidades de negócio e expandir a rede de clientes;
* Garantir a qualidade de atendimento e NPS;
* Liderar e colaborar com a equipe para garantir a excelência no atendimento ao cliente.
Requisitos
* Certificação ANCORD ou CPA-20 ou CEA (obrigatório); CFP, CGA ou CFA (desejável);
* Conhecimento avançado em planejamento financeiro pessoal;
* Graduação completa em Administração, Gestão Comercial, Ciencias Contabeis ou correlatas;
* Conhecimento básico a intermediário de investimentos, seguros, consórcio e offshore;
* Domínio de Excel, CRM e sistemas de acompanhamento de carteira.