Ainda em busca de seus objetivos profissionais, você está se perguntando quais as habilidades e responsabilidades necessárias para uma carreira bem-sucedida? Para tal, é importante identificar os principais aspectos de um cargo que possa te proporcionar a satisfação pessoal e financeira que você busca.
Descrição do Cargo
Cargo: Assessor de Investimentos
O Assessor de Investimentos é responsável por desenvolver uma carteira de clientes por meio da prospecção ativa e manutenção de relacionamentos consultivos. Sua principal tarefa será conquistar novos clientes através de técnicas de prospecção ativa e desenvolver relações sólidas com eles.
Responsabilidades
1. Prospecção ativa de investidores: Identificar oportunidades de negócios e atrair novos clientes para o setor de investimentos.
2. Participar de treinamentos técnicos e comerciais (produtos, compliance CVM/Anbima, técnicas de fechamento): Aprender sobre produtos e serviços oferecidos pelo setor de investimentos e atualizar suas habilidades para se adequar às mudanças no mercado.
3. Conduzir reuniões iniciais e apresentar as soluções da casa com apoio de especialistas: Realizar reuniões com potenciais clientes e apresentar opções de investimento personalizadas.
4. Mantener o funil de vendas no CRM com disciplina e constância: Manter organizado seu trabalho e registrar todas as interações com os clientes nos sistemas de gerenciamento.
5. Cultivar relacionamento consultivo, priorizando confiança e resultados de longo prazo: Desenvolver laços fortes com os clientes e comprometer-se a fornecer serviços de alta qualidade.
6. Colaborar diariamente com assessores sêniores e o time de planejamento financeiro: Compartilhar conhecimento e experiências com colegas mais experientes e trabalhar em conjunto para alcançar metas.