Descrição do Cargo:
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Como Assessor de Investimento, você terá a responsabilidade de analisar os perfis de risco dos clientes, entendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.
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Desenvolva e recomende estratégias de investimento personalizadas que sejam alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado.
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Monitore continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente.
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Conduza reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros.
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Atue em conformidade com as regulamentações vigentes, garantindo que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição.
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Mantenha-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro.
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Trabalhe de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais.
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Realize prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais).
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Participe em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro.
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Estruture abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato.
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Estimule ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes.
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