Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da situação financeira dos clientes;Desenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessório;Conduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidos;Elaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônio;Criar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada cliente;Desenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeiras;Monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário.Requisitos:Experiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa física;Experiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes;Histórico de relacionamento direto com clientes pessoa física;Conhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiro;Domínio de ferramentas de análise financeira e Excel;Conhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciário;Certificação CEA ou ANCORD (Obrigatório);CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável);CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável).Outras informações:Modelo de contratação: PJModelo de atuação: HibridoLocal de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso