Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para integrar nossa equipe em São Paulo, SP, com foco principal na prospecção ativa e construção de carteira de clientes.
Este(a) profissional será responsável por identificar oportunidades, desenvolver relacionamentos de longo prazo e expandir continuamente sua base de clientes. Atuará de forma consultiva, entendendo os objetivos financeiros de cada cliente e propondo estratégias de investimento personalizadas.
Entre as principais atividades estão:
* Prospecção ativa de novos clientes (perfil high e varejo qualificado);
* Construção, desenvolvimento e gestão de carteira própria;
* Mapeamento de oportunidades de negócios e geração de leads;
* Análise de perfil e objetivos financeiros dos clientes;
* Elaboração e recomendação de estratégias de investimento;
* Acompanhamento contínuo da carteira e relacionamento próximo com os clientes;
* Monitoramento de mercado para identificação de oportunidades relevantes.
Esta é uma posição em regime integral, com modelo de trabalho híbrido, oferecendo flexibilidade entre atuação remota e presencial.
Qualificações
* Perfil comercial e orientado a resultados, com experiência ou forte interesse em prospecção e desenvolvimento de carteira;
* Experiência em planejamento financeiro e estratégias de investimento;
* Conhecimento sobre produtos financeiros e dinâmica de mercado;
* Habilidade de comunicação, negociação e construção de relacionamento de longo prazo;
* Proatividade, autonomia e mentalidade empreendedora;
* Formação em áreas como Finanças, Economia, Administração ou correlatas;
* Certificações do mercado financeiro (CPA-20, CEA ou superiores) são altamente desejáveis.
Diferenciais
* Experiência prévia em assessoria de investimentos, private banking ou áreas comerciais do mercado financeiro;
* Carteira ativa de clientes;
* Conhecimento atualizado sobre regulamentação do setor;
* Vivência com metas comerciais e ambientes de alta performance.