Fundador de Riqueza
Buscamos um profissional especializado em gestão de riquezas para atuar como ponte técnica entre os departamentos de gestão e comercial, fornecendo suporte técnico às propostas comerciais e auxiliando na elaboração de portfólios e análises.
Atribuições:
1. Através da sua experiência em investimentos, desenvolva soluções personalizadas para atender às necessidades dos clientes.
2. Participe da elaboração de propostas comerciais e apresentações, garantindo a apresentação clara e concisa das informações técnicas.
3. Analisar perfis de investidores, carteiras atuais e necessidades de alocação, com foco em maximizar o retorno sobre o capital investido.
4. Produzir relatórios e cenários para apoio as reuniões com clientes, destacando as oportunidades de investimento mais vantajosas.
5. Auxilie no esclarecimento de dúvidas técnicas sobre fundos, produtos de crédito, multimercados, renda fixa e demais soluções financeiras.
6. Trabalhe em parceria com Investimentos, Risco, Compliance e Comercial para garantir consistência das entregas e alcançar resultados positivos.
7. Contribua para a melhoria contínua de processos e materiais de apoio ao departamento de Wealth Management.
8. Requisitos Obrigatórios:
* Experiência mínima de 2 anos em áreas de investimentos, pesquisa, vendas, assessoria ou gestão de riqueza;
* Forte capacidade analítica e conhecimento avançado em conceitos de alocação, risco e construção de portfólio;
* Conhecimento intermediário/avançado em Excel e ferramentas de análise;
* Experiência com fundos de investimento, renda fixa, multimercados, crédito privado e produtos estruturados;
* Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de traduzir temas técnicos em mensagens claras;
* Proatividade, organização e habilidade de trabalhar em ambiente dinâmico;
* Graduação em Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas.
9. Diferenciais:
* Experiência prévia em wealth management, assessor de investimentos, ou mesa de produtos;
* Familiaridade com os portais XP / BTG;
* Conhecimento em produtos estruturados de crédito (FIDCs);
* Certificações como CFA (em andamento), CGA, CEA e CFP;
* Experiência com construção de apresentações comerciais (PowerPoint) e relatórios;
* Familiaridade com modelagem de portfólio, backtesting e análise de performance;
* Conhecimentos básicos de programação (BI e Python).