Planejador Financeiro e Patrimonial
Para aqueles que buscam uma carreira em consultoria de investimentos, oferecendo soluções personalizadas para clientes altos renda, o cargo de Planejador Financeiro e Patrimonial é ideal. Nesta função, você atuará como consultor financeiro, entendendo as necessidades dos clientes e desenvolvendo estratégias para alcançar seus objetivos financeiros.
* Entender os clientes e alinhar expectativas;
* Coletar dados necessários e realizar vendas de serviços financeiros;
* Revisar projetos financeiros personalizados e apresentar soluções;
* Conduzir reuniões do projeto e tirar dúvidas;
* Realizar vendas consultivas para alcançar objetivos financeiros;
* Aconselhar recursos financeiros para os clientes.
Requisitos:
* Cuidado com a clientela;
* Proatividade orientada a resultados;
* Interesse em receber e dar feedback;
* Comunicação clara e escuta ativa;
* Experiência com vendas e planejamento financeiro ou investimentos;
* Carteira de clientes alta renda ou relacionamentos profissionais que permitam construir uma carteira de clientes.