Boutique consolidada de finanças corporativas e mercado de capitais, com mais de 15 anos de atuação no Brasil, está contratando dois Analistas de DCM para integrar o time de assessoria em emissões de dívida e operações estruturadas.
A casa atua em advisory de transações e em gestão de fundos de crédito imobiliário, agronegócio e private equity.
Ambiente enxuto, com exposição direta aos sócios desde o primeiro dia e participação em operações de ponta a ponta -da originação à liquidação.
* Buscamos uma posição em São Paulo e uma no Rio de Janeiro.
Principais responsabilidades
* Apoiar na estruturação de operações de dívida (debêntures, CRI, CRA, notas comerciais, FIDC)
* Acompanhar o processo de emissão junto a clientes, investidores, escritórios de advocacia e agentes fiduciários
* Elaborar modelos financeiros e materiais de apresentação para clientes e investidores
* Realizar análises de crédito de emissores e operações
* Apoiar em reuniões com clientes e instituições financeiras
Requisitos
* Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas
* 1 a 3 anos de formado
* Experiência prévia em DCM, Investment Banking, Mercado de Capitais ou Operações Estruturadas
* Domínio de Excel (modelagem financeira) e PowerPoint
* Inglês fluente (mandatório)
Diferenciais
* Experiência com operações estruturadas (securitização, CRI, CRA, FIDC)
* Conhecimento da regulação CVM (Resolução 160, Resolução 175)
* Certificações CGE, CGA ou CFA (qualquer nível)
O que oferecemos
* Pacote competitivo com o topo do mercado para a faixa de senioridade
* Bônus variável atrelado à performance
* Exposição direta aos sócios e a operações de ponta a ponta
* Trilha de desenvolvimento técnico em advisory, análise de crédito e operações estruturadas
Local e modelo
São Paulo ou Rio de Janeiro. Modelo presencial.