A WTC Capital – Banco BTG Pactual nasceu com o propósito de transformar a forma como famílias e empresas cuidam de seu patrimônio. Nossa história é marcada pela ambição de construir um ecossistema de excelência em investimentos, com a solidez de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e a proximidade de um escritório boutique, capaz de oferecer soluções personalizadas e inovadoras.
Sobre a vaga:
A oportunidade é para atuar como Assessor(a) de Investimentos, assessorando clientes e famílias de grandes patrimônios, oferecendo soluções completas de investimento, proteção patrimonial, sucessão e planejamento financeiro.
O(a) profissional será responsável por construir relacionamentos sólidos de confiança, sempre alinhando estratégias de alocação de ativos aos objetivos de longo prazo dos clientes, com acesso direto às soluções exclusivas do BTG Pactual e à estrutura personalizada da WTC Capital.
Principais responsabilidades:
Prospecção e expansão da base de clientes de alta renda e grandes patrimônios.
Gestão ativa de portfólios de investimento, alinhada ao perfil de risco, liquidez e objetivos de cada cliente.
Visão patrimonial 360°, considerando não apenas investimentos, mas também sucessão, seguros, planejamento tributário e soluções internacionais.
Construção de relacionamentos de confiança, atuando como parceiro(a) estratégico(a) de longo prazo para famílias e empresas.
Monitoramento constante do mercado, antecipando tendências e oportunidades relevantes para os clientes.
Atuação em conjunto com especialistas do BTG Pactual, garantindo acesso às melhores soluções de mercado.
Experiência comprovada em assessoria de investimentos.
Carteira ativa de clientes e histórico sólido em desenvolvimento de relacionamentos.
Perfil comercial e consultivo, com excelentes competências de comunicação e negociação.
Certificação Ancord obrigatória
Conhecimento avançado em produtos financeiros, planejamento patrimonial e soluções de investimento no Brasil e no exterior.
Diferenciais: certificações CFP®.
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