Consultor Financeiro
Sobre a Portfólio
A Portfólio é uma referência em consultoria financeira sem conflitos de interesse.
O consultor atua como parceiro PJ, com independência para gerir sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
Muitos profissionais ainda lidam com metas abusivas e modelos engessados.
Nesta oportunidade, oferecemos:
* Liberdade para empreender;
* Receita previsível e transparente;
* Estrutura sólida para focar nos resultados.
Para ter sucesso aqui, você precisará:
* Alta performance comercial com foco em resultados sustentáveis;
* Capacidade analítica para gerar valor real;
* Disciplina na gestão de carteira e CRM;
* Ética e visão empreendedora;
* Reputação forte no mercado financeiro.
Seus principais responsabilidades incluem:
* Atender clientes consultivamente, mapeando objetivos e perfil de risco;
* Prospectar novos clientes e expandir sua carteira;
* Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
* Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
* Mantenha cadência de relacionamento e registros em CRM.
No entanto, buscamos candidatos com:
* Experiência mínima de 1 ano no mercado financeiro;
* Carteira ativa e perfil comercial consolidado;
* Certificação CEA obrigatória;
* Formação superior concluída;
* Perfil autônomo, ético e orientado a resultados;
* Residência no Espírito Santo (atuação remota).
O que oferecemos ao nosso consultor:
* Regime PJ com remuneração clara e previsível;
* Suporte institucional completo;
* Liberdade para empreender, sem metas artificiais;
* Apoio no tombamento e expansão de carteira;
* Participação em resultados.