Assessor de Investimentos SP Resumo: Profissional responsável por prospectar, atender e orientar clientes sobre opções de investimento, apresentando as melhores alternativas de acordo com o perfil de cada pessoa. Tem papel consultivo e estratégico no crescimento da carteira de clientes da Haus, promovendo uma experiência diferenciada e personalizada em investimentos. Responsabilidades: Prospectar novos clientes e construir relacionamento de longo prazo.
Realizar atendimento consultivo e personalizado, identificando o perfil do investidor e objetivos financeiros.
Elaborar propostas de alocação de ativos que respeitem o perfil e interesses do cliente.
Monitorar carteiras, sugerindo ajustes e oportunidades de acordo com o mercado.
Manter-se atualizado sobre tendências, produtos e regulamentações do mercado financeiro.
Cumprir metas e indicadores de performance estabelecidos pela Haus.
Participar ativamente de treinamentos, reuniões e iniciativas de capacitação promovidas pela empresa.
Escolaridade: Graduação completa ou cursando em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas. Experiência: Mínimo de 1 ano de experiência em assessoria de investimentos, mercado financeiro, consultoria ou áreas afins. Experiência como agente autônomo será um diferencial. Competências Técnicas: Conhecimento sólido em produtos financeiros (renda fixa, variável, fundos, previdência, etc.)
Facilidade com plataformas digitais e sistemas de investimento
Certificação Ancord ativa (resolução obrigatória para atuação)
Excel intermediário
Capacidade analítica para avaliar produtos e perfil de risco
Competências Comportamentais: Excelente comunicação oral e escrita
Foco no cliente e em resultados
Proatividade, organização e autonomia
Habilidade em negociação e tomada de decisão
Espírito colaborativo e postura ética
Adaptabilidade a ambientes dinâmicos e inovadores
Outros Requisitos: Certificação Ancord obrigatória ou em processo de obtenção
Disponibilidade para atuação remota
Inglês intermediário será considerado diferencial
Benefícios: Remuneração variável atrativa de acordo com resultados
Bonificações por performance
Programa de Partnership
Programas de desenvolvimento e treinamentos exclusivos
Ambiente inovador e colaborativo
Parcerias e acesso a eventos exclusivos do ecossistema Haus
Informações da Empresa: A Haus Invest é referência em soluções financeiras inteligentes e personalizadas. Com foco em inovação, transparência e relacionamento, nossa missão é democratizar o acesso a investimentos de qualidade, ajudando nossos clientes a atingirem seus objetivos com confiança e segurança. Nosso time compartilha valores de ética, excelência e colaboração, fortalecendo a cada dia a confiança de investidores em todo o Brasil.