Consultor de Investimentos e Planejador
Passagem para a Consultoria de Investimentos é uma excelente oportunidade para assessores ativos em carteira que desejam se desenvolver como consultores financeiros.
Você terá treinamento e mentorias em duas áreas: técnica e comportamental. Essa opção visa pessoas com alto potencial de relacionamento e boa rede de clientes de alta renda.
* Desenvolver habilidades em prospectagem, condução de reuniões e alinhamento das expectativas dos clientes;
* Coleter dados necessários e realizar venda do serviço;
* Avaliar projetos financeiros personalizados para cada cliente e revisar procedimentos;
* Conduzir reuniões de projeto, apresentando soluções e resolvendo dúvidas;
* Preparar recomendações financeiras para os clientes;