Perfazemos o seu Plano Patrimonial
A W1 Consultoria busca um especialista para criar e finalizar holdings com profundidade técnica, prazos em dia e comunicação clara.
Missão:
1. Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.
2. Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.
Rotina diária:
1. Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.
2. Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.
3. Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.
4. Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.
5. Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.
Métricas e Resultados esperados:
1. % de holdings finalizadas no prazo.
2. Cumprimento de SLA por fase (F1F4).
3. Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).
4. NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.
Responsabilidades detalhadas:
1. Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.
2. Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.
3. Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.
4. Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.
5. Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).
Requisitos e Qualificações:
1. Comunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.
2. Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.
3. Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.
4. Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.
Diferenciais:
1. Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.
2. Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).
3. Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.
Local de Trabalho:
Presencial Nova Lima MG