Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro. Na Quartavia, o Planejador Patrimonial é responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia proprietária — O Quarto Caminho —, unindo arquitetura patrimonial, relacionamento consultivo e acompanhamento contínuo para construção real de patrimônio. Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.
Responsabilidades:
* Construir relacionamento com o cliente, buscando conhecê-lo profundamente, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
* Elaborar Mapa Estratégico e fazer análise SWOT.
* Conduzir reuniões estratégicas com clientes com padrão de excelência.
* Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho.
* Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
* Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
* Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
* Monitorar indicadores de sucesso do cliente e gerar relatórios a partir do acompanhamento mensal.
* Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
* Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.
Competências:
* Conhecimento teórico e prático no mercado financeiro
* Certificações: CEA, CFP, Ancord, CPA-10 ou CPA-20
* Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação
* Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback
* Comunicação assertiva e empática
* Análise crítica e pensamento estratégico
* Orientação para o cliente e foco em resultado
* Disciplina, organização e autogerenciamento
* Escuta ativa e postura de autoridade consultiva
* Proatividade e capacidade de antecipar riscos
* Resiliência e responsabilidade
* Integridade e ética profissional
* Curiosidade e aprendizado contínuo
* Capacidade de negociação e resolução de problemas
Comportamentos e Atitudes valorizados:
* Buscar resultado acima de tudo
* Nunca aceitar o medíocre
* Pensar antes de agir. Executar com intensidade
* Ser dono
* Seguir método, não improviso
* Ter coragem e pulso firme
* Ser íntegro e confiável
* Não reclamar, propor
* Aprender e evoluir constantemente
* Servir com excelência
O modelo de contratação é PJ e a atuação é 100% remota, de qualquer lugar do Brasil.
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