Assessor de investimentos

A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de Investimentos para atuar na cidade de Lajeado-RS. Responsabilidades Prospectar e desenvolver carteira de clientes, identificando suas necessidades, objetivos financeiros e perfil de risco. Elaborar e apresentar planos de investimento personalizados, abrangendo produtos de renda fixa, renda variável, fundos e previdência. Monitorar ativamente o desempenho dos portfólios dos clientes, propondo ajustes e rebalanceamentos conforme as condições de mercado. Fornecer análises de mercado, cenários macroeconômicos e recomendações estratégicas de investimento para clientes e potenciais clientes. Garantir a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro (CVM, BACEN, ANBIMA) e os padrões internos de suitability e compliance. Manter-se atualizado sobre as novidades do mercado financeiro, lançamentos de produtos e tendências de investimento. Utilizar sistemas CRM e plataformas de investimento para o registro de interações e acompanhamento de oportunidades. Requisitos Possuir prova da ANCORD ou CP20 (OBRIGATORIO) Benefícios Por que isso pode interessar a você? Repasse de 70% plano de carreira estruturado; Sem non-compete e com política de recompra de carteira (em caso de sinistro); Base qualificada: 3 mil investidores (patrimônio médio > R$ 500 mil) para onboarding imediato; Respaldo do Safra: solidez, credibilidade e infraestrutura de elite. Estamos preparados para crescer 5x nos próximos 24 meses — e buscamos assessores que queiram fazer parte dessa jornada com incentivos sem precedentes. Habilidades Análise de Investimentos Gestão de Portfólio Conhecimento de Produtos Financeiros Mercado de Capitais Excel Avançado Regulamentação CVM/ANBIMA CRM Financeiro Análise de Risco Precificação de Ativos Local de trabalho: Lajeado, RS Regime de contratação de tipo: Prestador de Serviços (PJ) Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Consultor