Assessor de investimentos

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos, dispostos a migrar de outros setores para o mundo dos investimentos, com treinamento, mentoria e acompanhamento de líderes experientes

Local: Presencial em Florianópolis- SC (Rod. José Carlos Daux, 4460 - SC 401, Florianópolis - SC, 88032-005)

Horário: Comercial - Flexível

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;

• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;

• Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;

• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;

• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;

• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;

• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses

• Disponibilidade para atuar presencialmente em Florianópolis-SC

• Boa rede de relacionamento comercial

• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;

• Capacidade de manter bons relacionamentos

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Experiência com clientes de alta renda independente do ramo

• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.

• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;

• Experiência prévia com Mercado Financeiro;

• Experiência com investimento financeiros pessoais.

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ 2500,00+ Ajuda de Custo (R$ 500,00 = R$3000,00 líquido) + comissionamento + bonificações (~R$5000 - R$8000) - sem teto, ganhos ilimitados
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Plano de carreira estruturado
• Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
• Assistência médica (Telemedicina)
• Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass)
• Treinamento de vendas e produtos
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Etapa prática

Bate Papo com os sócios

Proposta e retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!

48 988186413

link para inscrição na SOLIDES: https://weplaninvestimentos.vagas.solides.com.br/vaga/791370