Executiva RH / Coach / Mentora de Carreira e Liderança / Palestrante
A UNK Wealth é uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias. Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades, por isso desenvolvemos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento personalizada para cada caso.
Trabalhamos com ética e transparência, e a confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo. Fazemos parte do grupo CXBR Capital, que possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.
* Profissionais com experiência em investimentos e/ou planejamento financeiro;
* Forte capacidade de relacionamento e experiência no atendimento a clientes de alta renda;
* Visão estratégica, proatividade e habilidade em estruturar soluções personalizadas de gestão patrimonial;
* Experiência no mercado financeiro atendendo clientes, vivência com plataformas e produtos de investimento, planejamento sucessório e aspectos tributários, além de acompanhar tendências econômicas e mudanças regulatórias;
* Valorizamos profissionais que saibam trabalhar com múltiplas instituições financeiras, consolidando carteiras e garantindo alinhamento estratégico;
* Perfil consultivo, capaz de oferecer um atendimento customizado;
* Certificações CEA ou CFP (Obrigatório).
Como Consultor(a) de Investimentos você será responsável por:
* Atender e assessorar clientes de alto patrimônio: Desenvolver soluções personalizadas de investimento e planejamento financeiro;
* Elaborar e executar estratégias de alocação: Analisar portfólios e recomendar investimentos alinhados ao perfil e objetivos dos clientes;
* Acompanhar mercados e atualizações regulatórias: Monitorar tendências econômicas e mudanças tributárias para otimizar estratégias patrimoniais;
* Gerenciar o relacionamento com instituições financeiras: Consolidar carteiras, negociar condições e garantir alinhamento estratégico;
* Captar e fidelizar clientes: Construir uma base sólida por meio de networking e excelência no atendimento;
* Garantir conformidade e transparência: Atuar dentro das normas da CVM e órgãos reguladores, assegurando ética e compliance em todas as operações.
Principais Desafios de um(a) Consultor(a) de Investimentos:
* Relacionamento com Clientes: Construir relações de longo prazo em um mercado altamente competitivo;
* Personalizar estratégias financeiras: Estruturar portfólios alinhados a objetivos financeiros, sucessórios e tributários;
* Acompanhar mudanças regulatórias e tributárias: Adaptar investimentos às novas regras, como a Lei 14.754/2023 e ITCMD;
* Gerenciar carteiras distribuídas em múltiplas instituições: Consolidar ativos e garantir uma visão unificada do patrimônio;
* Navegar cenários econômicos voláteis: Ajustar alocações e orientar clientes para decisões racionais;
* Cumprir regulamentações e processos internos: Atuar dentro das normas da CVM, garantindo transparência e conformidade.
Informações adicionais:
* Modelo híbrido de trabalho;
* Temos escritórios em São Paulo, Curitiba, B. Camboriú, Mogi Guaçú, São José dos Campos, Bragança Paulista e Piracicaba.
Se você se identificou e deseja investir sua carreira em um lugar especial, faça parte do nosso time:
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