Acolher a necessidade do associado e, com a ajuda da tecnologia, interpretar e gerar insights a partir de dados do associado, sugerindo as melhores soluções financeiras.
Responsabilidades:
1. Consultor financeiro:
Com base nos dados da carteira, estimular os associados sobre soluções financeiras, verificando se fazem sentido para seu momento de vida. Apoiar os associados em suas decisões sobre produtos e serviços financeiros, criando estratégias para a vida financeira