Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil. Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco. Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui. Responsabilidades e atribuições - Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados. - Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado. - Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente. - Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente. - Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado. - Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização. - Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio. Requisitos e qualificações - Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins; - Conhecimento de Mercado Financeiro; - Capacidade analítica; - Excelente comunicação verbal e escrita; - Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word); - Disponibilidade para viagens. Qualificações desejáveis: - Selo CFP; - Relacionamento Interpessoal; - Organização; - Inglês fluente. Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos. Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão_ one stop shop_ da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira. Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?