Descrição do Cargo
A Portfel é uma consultoria financeira líder no mercado, conhecida por seu modelo 100% fee-based sem comissões e conflitos de interesse. O consultor atua como parceiro PJ, com independência real para gerir sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
Com a Portfel, oferecemos liberdade para empreender e crescer, receita previsível e transparente, e uma estrutura sólida para focar no que realmente importa: gerar resultados consistentes para seus clientes.
* Alta Performance Comercial: Foco em resultados sustentáveis;
* Capacidade Analítica: Gerar valor real através da análise e consultoria;
* Disciplina na Gestão de Carteira: CRM e compliance em conformidade;
* Ética, Resiliência e Visão Empreendedora: Valorizar a ética, resiliência e visão empreendedora.
O sucesso aqui depende da alta performance comercial, capacidade analítica e consultiva, disciplina na gestão de carteira, ética e resiliência e visão empreendedora.
* Atendimento Consultivo: Mapear objetivos e perfil de risco dos clientes;
* Prospectação de Novos Clientes: Expandir sua carteira com novos clientes;
* Estruturamento de Recomendações: Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
* Monitoramento de Performance: Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
* Mantenimento de Relacionamento: Manter cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.