Descrição da Vaga
A Sacre busca por profissionais talentosos para integrarem seu time de assessoria financeira, que visa ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros através de um modelo único e inovador.
Caderno de Trabalho do Aprovado
O nosso caderno de trabalho está focado em 3 pontos principais:
Gestão de Carteiras Ativas de Clientes, onde o colaborador deverá gerenciar e expandir carteiras ativas de clientes, com foco em crescimento sustentável.
Estruturação de Estratégias Alinhadas à Política de Suitedness, onde você conduzirá reuniões consultivas (online e presenciais), entendendo perfil, objetivos e planejamento financeiro do cliente, estruturando estratégias de alocação alinhadas à política de suitability e prioridades do cliente.
Mantenha Relacionamentos Próximos e Recorrentes, oferecendo atendimento personalizado e proximidade aos clientes de alta renda, aumentando a lealdade e crescimento das relações comerciais.
Seus Desafios como Profissional:
* Requisitos Indispensáveis: Ter certificação ANCORD (AI) ativa, estar atuando como Assessor de Investimentos ou Consultor de Investimentos, possuir carteira ativa de clientes, ter domínio de produtos financeiros, comunicação consultiva clara e postura profissional madura, além de ser capaz de se adaptar às necessidades dos nossos clientes.
* Características Importantes:
o Ter experiência em gestão de carteiras ativas;
o Ser capaz de conduzir reuniões consultivas e entrevistas;
o Domínio dos produtos financeiros ofertados pela empresa;
o Tenha excelência em comunicação e postura profissional, assim como relacionamentos próximos e recorrentes com os clientes de alta renda.
Principais Responsabilidades
1. Gerenciar e expandir carteira ativa de clientes, com foco em crescimento sustentável;
2. Conduzir reuniões consultivas, entendendo perfil, objetivos e planejamento financeiro do cliente, estruturando estratégias de alocação alinhadas à política de suitability e prioridades do cliente;
3. Acompanhar performance, rebalanceamentos, eventos relevantes e oportunidades de mercado;
4. Manter relacionamento próximo e recorrente com clientes de alta renda, oferecendo atendimento personalizado;
5. Realizar prospecção ativa e networking para captação de novos investidores qualificados;