Vaga: Planejador(a) Financeiro(a).
Local: Maringá/PR.
Formato de trabalho: Presencial
Modelo de Contratação: Pessoa Jurídica (PJ).
Propósito da Função: Atuar no apoio de pessoa física e famílias na estruturação do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, considerando planejamento financeiro, planejamento de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento securitário, planejamento de aquisições e sucessão patrimonial.
4. RESPONSABILIDADES
• Atuar com ética, transparência e foco no relacionamento de longo prazo.
• Realizar prospecção ativa para formação de carteira de clientes.
• Elaborar diagnóstico financeiro completo.
• Desenvolver planos personalizados conforme objetivos e perfil do cliente.
• Encaminhar clientes para assessoria de investimentos quando aplicável.
• Realizar administração ativa de CRM e acompanhamento recorrente dos clientes.