Somos a WV INVESTIMENTOS, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Sobre a vaga:
Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro ( Assessor de Investimentos ), com foco no atendimento a clientes alta renda e private.
Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG | Muriaé – MG
>> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência.
Observação: Embora o sistema exiba São Paulo como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima.
Horário: Comercial - Flexível
O que você irá fazer:
Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.
Requisitos:
Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento ); Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD ) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses Disponibilidade para atuar presencialmente em alguma das regiões mencionadas; Boa rede de relacionamento comercial Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
Capacidade de manter bons relacionamentos
Experiência com clientes de alta renda.
Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:
Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;
O que oferecemos:
Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto) Plano de carreira estr uturado Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia) Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa) Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência Treinamento de vendas e produtos Escritório bem localizado e ambiente colaborativo Campanha de indicação interna bonificada ( Indica WV ) Assistência médica ( Telemedicina ) Convênio com acadêmias ( Gympass )
COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:
Inscrição na vaga
Bate-Papo com o time de Expansão
Etapa prática
Bate Papo com os sócios
Proposta e retorno do processo seletivo.
Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time.
48 988186413
recrutamento@wvpatrimonio.com.br
Link para inscrição na Solides: