Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.
Responsabilidades e atribuições:
Onboarding (1º mês)
Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
Afinamento Comercial (2º mês)
Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
Captação e Estruturação (3º e 4º meses)
Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.
O que importa no nosso processo seletivo?
Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
Por que escolher a EQI?
Plano de carreira estruturado e diferenciado
Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
Sistemas avançados e tecnologias de ponta
Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
Informações adicionais
Salário + PPR Anual
Assessor de investimentos • caraguatatuba, estado de são paulo, br
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