Buscamos um profissional qualificado para atuar como especialista em gestão de patrimônio. Sua responsabilidade será fornecer soluções personalizadas aos clientes e garantir que suas necessidades sejam satisfeitas.
Descrição do Cargo
O especialista em gestão de patrimônio será responsável por:
* Fornecer consultoria financeira individualizada aos clientes;
* Elaborar e apresentar propostas comerciais personalizadas;
* Coordinar a execução das estratégias de investimento com o time de consultores financeiros;
* Aumentar a carteira de clientes através de reuniões de relacionamento e promovendo fidelização;
Qualificações Específicas:
* Formação em Administração, Economia ou áreas afins;
* Conhecimento avançado de Mercado Financeiro;
* Capacidade analítica desenvolvida;
* Excelente comunicação verbal e escrita;
* Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
* Disponibilidade para viagens;
Habilidades Desejáveis:
* Selo CFP;
* Relacionamento interpessoal fortalecido;
* Organização eficiente;
* Inglês fluente;
Auxiliares atividades auxiliares como possibilitar suporte administrativo., As tarefas incluem oferecer suporte administrativo; Desenvolver oportunidades comerciais mediante cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da empresa; Coletar feedbacks e identificar pontos críticos; Elaborar relatórios periódicos sobre as principais atividades executadas; E compartilhar experiências entre os membros da equipe do setor para implementar práticas mais eficientes.
Nossa equipe é comprometida com inovação e excelência. Oferecemos uma atmosfera colaborativa e apoio contínuo ao crescimento pessoal e profissional. Conecte-se conosco e descubra novas possibilidades!