Sua missão será atuar como consultor estratégico, oferecendo as melhores alternativas de investimentos conforme o perfil de cada associado.
Responsabilidades e atribuições
* Conduzir palestras, treinamentos e apresentações sobre investimentos para públicos internos e externos.
* Realizar atendimentos consultivos aos associados e apoiar os Gerentes de Negócios no processo de análise de perfil, recomendação de alocação e acompanhamento contínuo da carteira.
* Garantir o correto registro e atualização de dados dos associados, assegurando a qualidade do atendimento e do relacionamento.
* Desenvolver e sugerir soluções personalizadas de investimentos e previdência, alinhadas ao perfil e aos objetivos individuais de cada associado.
Requisitos e qualificações
* Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharias ou áreas correlatas;
* Experiência no mercado financeiro, especialmente em funções de atendimento e relacionamento;
* Possuir certificação CPA 20;
* Será um diferencial ter CEA;
* Conhecimento do mercado financeiro e das principais classes de ativos;
* Dominio de conceitos de planejamento financeiro pessoal;
* Habilidade em comunicação interpessoal e apresentação;
* Perfil consultivo, proatividade e orientação para resultados;
Especificações adicionais
* Treinamento regular para manter-se atualizado nas últimas tendências do mercado financeiro;
* Proatividade em identificar oportunidades de melhoria nos processos de trabalho;
* Foco em oferecer atendimento de alta qualidade aos associados;
Para alcançar esses objetivos, você precisará trabalhar em equipe, ser comunicativo e ter habilidades de resolução de problemas. Além disso, é importante ter conhecimento avançado de ferramentas de gestão de projetos e ser capaz de priorizar tarefas e gerenciar seu tempo de forma eficaz.