Desenvolver estratégias financeiras personalizadas e inovadoras para atuar de forma eficaz na construção e no fortalecimento dos relacionamentos com clientes, oferecendo soluções financeiras alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo.
Responsabilidades:
* Autorizar o Onboarding;
* Aprender em profundidade os processos, ferramentas, cultura e rotina do assessor;
* Afinar habilidades comerciais durante treinamento intensivo de vendas;
* Capturar recursos e estruturar carteiras, adquirindo experiência prática;
* Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda;
* Mantenha ótimos relacionamentos com clientes através de visitas recorrentes;
* Mantenha-se atualizado sobre cenário macroeconômico e oportunidades de mercado;
* Assistir a carteira de investimentos do cliente com foco nos objetivos;
* Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial.