ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS | ALTA RENDA & PRIVATE
Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos, com atuação comprovada no atendimento a clientes de alta renda, para integrar nosso time em Rio Claro.
Na RP Capital, o assessor atua de forma consultiva, estratégica e personalizada, com foco em planejamento patrimonial de longo prazo, atendendo famílias e empresários que exigem conhecimento técnico, visão global e excelência absoluta no atendimento — reflexo direto do nosso NPS de 96
Nosso ambiente é colaborativo, com estrutura sólida, governança e suporte real para que o assessor foque no que mais importa: o cliente e o crescimento do negócio.
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O desafio
• Atuação estratégica no atendimento de clientes alta renda e private, com ticket médio elevado
• Elaboração de planejamentos financeiros e patrimoniais completos, integrando investimentos, sucessão, proteção e visão longo prazo
• Construção de estratégias de alocação sofisticadas, respeitando perfil de risco, objetivos e ciclo de vida do cliente
• Relacionamento de longo prazo, com postura consultiva, próxima e personalizada
• Desenvolvimento e expansão de carteira própria, com apoio institucional e credibilidade de marca
• Atuação em conjunto com o time para troca de visões, estratégias e inteligência de mercado
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Perfil que buscamos
• Experiência comprovada no mercado financeiro, atendendo clientes alta renda ou private
• Carteira ativa de clientes (ou forte capacidade comprovada de captação)
• Domínio em planejamento financeiro, produtos de investimento e gestão patrimonial
• Visão estratégica, ética e foco em relacionamento de longo prazo
• Perfil empreendedor, com alto nível de autonomia e responsabilidade
• Certificação ANCORD (desejável)
• CPA-20 ou CEA como diferenciais relevantes
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O que oferecemos
• Modelo de remuneração altamente competitivo, alinhado à performance e ao crescimento patrimonial da carteira
• Ambiente com foco genuíno em soluções adequadas ao cliente
• Estrutura profissional, com suporte comercial, operacional e técnico
• Atuação em um time colaborativo, maduro e com alinhamento de valores
• Modelo de trabalho híbrido, com flexibilidade e autonomia
• Espaço real para crescimento, construção de marca pessoal e consolidação de carteira