Consultor Financeiro Independente
O Portfel é uma das principais consultorias financeiras do Brasil, conhecida por oferecer soluções personalizadas e transparentes. Aqui, você atua como um parceiro valioso, com liberdade para gerenciar sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
Nossa Abordagem Inovadora
* Liberdade para empreender e crescer de forma sustentável;
* Receita previsível e transparente, permitindo planejamento eficaz;
* Estrutura sólida para focar no que realmente importa — gerar resultados consistentes para seus clientes.
Sucesso Nossos Consultores
1. Alta performance comercial com foco em resultados sustentáveis;
2. Capacidade analítica e consultiva para gerar valor real;
3. Disciplina na gestão de carteira, CRM e compliance;
4. Ética, resiliência e visão empreendedora;
5. Reputação fortalecida como referência no mercado financeiro.
Atribuições Principais
* Atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;
* Prospectar novos clientes e expandir sua carteira;
* Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
* Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
* Mantenha cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.
Nossas Expectativas
* Consultor(a) com mínimo de 1 ano de experiência no mercado financeiro;
* Carteira ativa e perfil comercial consolidado;
* Certificação CEA obrigatória (CFP é diferencial);
* Formação superior concluída;
* Perfil autônomo, ético e orientado a resultados;
* Residente no Espírito Santo (atuação remota).
Nossos Benefícios
* Regime PJ com remuneração clara e previsível;
* Suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);
* Liberdade para empreender, sem metas artificiais;
* Apoio no tombamento e expansão de carteira;
* Participação em resultados e rede de consultores seniores.