Garantir o crescimento sustentável dos portfólios de clientes é fundamental para nossa equipe. O Assessor de Investimentos desempenha um papel crucial nesse processo, responsável por captar recursos e expandir os negócios de forma estratégica.
Ao construir e gerenciar relacionamentos duradouros, oferecemos soluções financeiras personalizadas e de longo prazo, que se adequam às necessidades específicas de cada cliente. Além disso, a expertise do assessor permite identificar oportunidades de rentabilidade adicionais, recomendando serviços complementares ao ecossistema da empresa.
Isso não apenas diversifica as receitas, como também fortalece a posição da equipe no mercado, proporcionando uma visão estratégica mais ampla sobre os investimentos. Com acesso a um leque completo de soluções empresariais, incluindo revisão tributária, planejamento societário e muito mais, nossos assessores podem evoluir para papéis de liderança dentro da equipe.
* Analisar o perfil de risco dos clientes;
* Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas;
* Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos;
* Conduzir reuniões consultivas com os clientes;
* Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes;
* Mantê-los atualizados quanto às tendências econômicas;
O ideal para o cargo é alguém com conhecimento profundo sobre produtos financeiros e habilidades excepcionais em relacionamento, negociação e visão consultiva.