Função-chave: Gerenciar Investimentos
O profissional atua como consultor de investimentos, gerenciando carteiras ativas para os clientes.
* Gerenciamento de Carteira Ativa: O profissional deve criar e executar planos de investimento personalizados para os clientes, maximizando o desempenho dos seus portfólios.
* Idealização de Oportunidades de Upsell e Cross-sell: Ele deve identificar oportunidades de vender mais ou serviços adicionais alinhados ao perfil do cliente, aumentando a base de receita.
* Ponto Focal Estratégico: O consultor é responsável por fornecer orientação estratégica aos clientes sobre como alcançar seus objetivos de investimento no mercado de Forex.
* Cadastro e Conversão: O profissional trabalha com leads qualificados, focando em conversões e crescimento da base de clientes.
Além disso, o consultor deve demonstrar habilidades técnicas e operacionais para garantir sucesso nos seguintes aspectos:
* Dominio Técnico: É fundamental que o profissional demonstre conhecimento técnico em produtos de investimento para transmitir confiança aos clientes.
* Ciclo Comercial Completo: O consultor opera todo o ciclo de vendas, desde a inscrição até a verificação, financiamento, ativação e onboarding, garantindo uma experiência contínua e satisfatória para os clientes.
* Pipeline via CRM: O profissional é responsável por monitorar e ajustar as necessidades dos clientes, garantindo um pipeline saudável e produtivo para o negócio.
* Sinergia entre Equipes: Além disso, o consultor colabora com equipes de Marketing, Retenção e Suporte para otimizar resultados e melhorar a experiência do cliente.