Como um profissional de investimentos especializado, construiu e fortaleceu relacionamentos com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas.
A principal responsabilidade inclui onboarding, afinamento comercial, captação e estruturação de carteiras, além de manter relacionamento com clientes e estar atualizado sobre cenário macroeconômico.
O objetivo é prospectar investidores de alta renda, manter ótimo relacionamento com clientes, estimar e acompanhar carteira de investimentos do cliente e saber gerenciar seu funil de vendas no CRM.
Ao desenvolver essas habilidades, você se tornará uma pessoa chave em nossa equipe de gestão financeira.
Aqui estão as responsabilidades adicionais:
* Cultivar relacionamentos com clientes
* Solicitar e consolidar informações financeiras necessárias para criar soluções personalizadas
* Participar da captura e manutenção dos dados das cartas de riscos, dos portfólios, etc
Nossa equipe busca por alguém que tenha
Requisitos:
* Falta Cultural
* Certificação CPA-20, CEA ou CFP
* Conhecimento sobre Investimentos
* Perfil comercial e relacional
* Disponibilidade em tempo integral
* Experiência mínima de 6 meses em atuação profissional no Mercado Financeiro