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Responsabilidades
* Prospeção de clientes;
* Elaboração de planos de investimento personalizados para seus clientes, com recomendações sem conflito de interesse;
* Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos dos clientes e fazer ajustes quando necessário;
* Estudar, estudar e estudar. Para poder entregar um trabalho diferenciado para seu cliente.
* 3 focos principais perante carteira de clientes: Relacionamento / Wealth Planning e Alocação de ativos.
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