A Portfel é uma consultoria financeira de referência no Brasil, focada em soluções personalizadas e resultados sustentáveis.
* Liberdade para gerir carteira com independência;
* Receita previsível e transparente;
* Estrutura sólida para focar no que realmente importa — gerar valor real para clientes.
Com nossa equipe, você atua como parceiro PJ, sem metas artificiais ou conflitos de interesse. Além disso, temos suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
* Atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;
* Prospectar novos clientes e expandir carteira;
* Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
* Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
* Mantenha cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.
Nossa oportunidade é perfeita para consultores experientes com mínimo de 1 ano de experiência no mercado financeiro; Carteira ativa e perfil comercial consolidado; Certificação CEA obrigatória (CFP é diferencial); Formação superior concluída; Perfil autônomo, ético e orientado a resultados; Residente no Espírito Santo (atuação remota).
* Regime PJ com remuneração clara e previsível;
* Suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);
* Liberdade para empreender, sem metas artificiais;
* Apoio no tombamento e expansão de carteira;
* Participação em resultados e rede de consultores seniores.
Habilidades Requeridas:
* Análise de Risco e Compliance;
* Cartografia de Investimentos;
* Gerenciamento de Carteira;
* Gestão de Clientes;
* Tecnologia Financeira.
Vantagens:
* Oportunidade de trabalho flexível e com independência;
* Remuneração competitiva e transparante;
* Acesso a tecnologia e recursos de apoio;
* Desenvolvimento profissional contínuo;
* Opção de participação em resultados.