Assessor de investimentos

Descrição da geral:

Estamos em busca de um(a) Profissional Financeiro com certificação CPA-10 ou CPA-20 para atuar no suporte e atendimento a clientes, análise de perfil de investidor, e distribuição de produtos financeiros. O(a) profissional ideal tem perfil analítico, boa comunicação e experiência no setor bancário ou de investimentos.

Responsabilidades:

• Prestar atendimento e suporte técnico/consultivo a clientes pessoa física e jurídica;
  
• Realizar análises de perfil de investidor (suitability) e apoiar na recomendação de produtos financeiros;
  
• Comercializarprodutos como CDB, LCI/LCA, fundos de investimento, previdência, entre outros;
  
• Apoiar a áreacomercial no processo de prospecção e fidelização de clientes;
  
• Atualizar cadastros, monitorar prazos e garantir conformidade com as normas da ANBIMA e do BACEN;
  
• Acompanhar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de investimentos.

Requisitos:

• Certificação CPA-10 ou CPA-20 (obrigatória);
  
• Experiência prévia em instituições financeiras, cooperativas de crédito ou corretoras;
  
• Conhecimento em produtos bancários e investimentos;
  
• Facilidade com sistemas bancários, Excel e plataformas de investimento;
  
• Boa comunicação, proatividade e foco em resultados.

Diferenciais:

• Certificações adicionais (CEA, CFP®, ANCORD);
  
• Vivência com atendimento consultivo em agências bancárias ou mesas de investimentos;
  
• Domínio de ferramentas como Smarkia, BLK, ou plataformas de investimentos digitais.

Benefícios:

• Salário compatível com o mercado
• Participação nos lucros (PLR)
• Vale-refeição e alimentação
• Plano de saúde e odontológico
• Previdência privada
• Programa de desenvolvimento e capacitação contínua