Objetivo do Assessor de Investimentos é captar recursos e expandir portfólio de clientes.
Funções:
* Analisa perfil de risco dos clientes e desenvolve estratégias de investimento personalizadas;
* Monitora continuamente o desempenho das carteiras de investimentos e realiza ajustes estratégicos;
* Conduz reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;
* Mantém-se atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro;
Requisitos:
* Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais);
* Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;
* Carteira de clientes ativa;
* Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva;
Remuneração inclui acesso a portfólio completo de soluções empresariais, incluindo revisão e planejamento tributário, estruturação societária, inteligência financeira, processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais.