Descripción del Rol
La posición implica la captación, el desarrollo y la fidelización de la cartera de clientes de alto patrimonio neto, ofreciéndoles asesoramiento integral en patrimonio dentro de la familia de productos StoneX y buscando maximizar sus activos, revenue recurrente y satisfacción, con estricto cumplimiento normativo, regulatorio (interno y externo) y de las políticas de la compañía.
Responsabilidades
Desarrollo comercial 360°: originar, calificar y convertir prospectos (pipeline), gestionar agenda de reuniones y cerrar acuerdos de servicio de Wealth.
Gestión de cartera y AUM: diseñar propuestas de inversión (perfilamiento, asset allocation, rebalanceos) y asegurar onboarding/renovaciones sin fricciones.
Arquitectura de producto: seleccionar y combinar FCI, renta fija, equity, money market, CEDEARs, instrumentos FX, estructurados y alternativos según objetivo/riesgo del cliente.
Cumplimiento y riesgos: asegurar KYC/AML, suitability, documentación y límites internos; coordinar con Compliance y Operaciones.
Relación y experiencia de cliente: plan de contacto por segmento, seguimiento de performance, NPS y retención; manejo profesional de objeciones y reclamos.
Coordinación interna: trabajar con Trading, Research, Middle/Back Office, Tesorería, IT y Marketing para una ejecución ágil y comunicada.
Inteligencia comercial: actualizar CRM, forecast, tracking de oportunidades y reportes de performance; aportar feedback de mercado y de producto.
Representación externa: participar en eventos, capacitaciones y foros del sector; posicionar la propuesta de valor de StoneX.
Requisitos
Formación universitaria en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
Certificado de idoneidad – CNV (obligatorio, no excluyente).
Posgrados o certificaciones vinculadas a Operaciones Financieras, Gestión de Riesgos (deseable).
Mínimo 3 años de experiencia en posiciones comerciales dentro del mercado de capitales / banca privada.
Conocimiento de la operatoria bursátil, liquidación de operaciones, normativa CNV/BCRA y back office.
Dominio de CRM, Excel/PowerPoint, plataformas de mercado (p. ej., Bloomberg / Refinitiv).
Inglés igual o superior a B1, oral y escrito (deseable).
Competencias Clave para el Rol
Orientación al Cliente & Relación: Construye vínculos de largo plazo, entiende objetivos patrimoniales y anticipa necesidades.
Perspicacia Comercial & Ejecución: Convierte oportunidades en AUM e ingresos sostenibles con disciplina comercial. Muestra capacidad de adaptación en entornos dinámicos y de alta exigencia.
Expertise de Inversiones & Análisis: Diseña carteras multi–activo con arquitectura abierta y rigor técnico.
Cumplimiento & Gestión de Riesgo: Opera 100% alineado a las políticas internas de StoneX y al marco normativo y regulatorio en el que la compañía está inmersa.
Colaboración & Comunicación de Impacto: Influye y coordina cierres impecables con áreas internas, comunicando de forma simple, a tiempo y con datos.
Valores y Competencias StoneX
Valores
Foco en el cliente: Compromiso con entender las necesidades de los clientes y superar sus expectativas.
Espíritu Emprendedor: Desafiamos el status quo para beneficiar a los clientes.
Ética: Honestidad y consistencia en todas las acciones.
Conexión: Fomentamos relaciones significativas y la colaboración.
Autenticidad: Integridad y experiencia práctica impulsan el éxito.
Competencias
Colaboración: Priorizamos la asociación, la comunicación y el respeto mutuo.
Accountability: Impulsamos los resultados y nos hacemos responsables a nosotros mismos y al equipo de los resultados.
Innovación: Fomentamos nuevas ideas y la mejora continua.
Inclusión: Promovemos un entorno en el que cada individuo se siente valorado.
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