Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.
Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver, englobando tudo o que você precisa saber sobre o modelo, como aplicá-lo e também sobre todas as soluções que podem ser usadas em um planejamento financeiro e patrimonial.
Tratamos sempre de duas frentes, a técnica e a comportamental, ou seja, alinhar o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes, para que eles compreendam as estratégias, o porquê de cada uma e como elas se encaixam.
Essa vaga é direcionada a planejadores, assessores ou profissionais do mercado financeiro que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que abra as portas para a construção de uma.
Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil a ao que você busca, inscreva-se!
Veja mais detalhes sobre o Grupo Capita e a vaga, que terá início em 09/06/25:
O Grupo Capital:
Estamos acostumados a ver assessorias de investimento, bancos e corretoras baterem suas metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes. Isso não é a culpa dos profissionais, mas de um modelo de negócio repleto de conflito de interesse que penaliza todos os envolvidos.
Nessa perspectiva, fundado em 2020, nasceu o Grupo Capital. Uma organização formada por pessoas que se importam verdadeiramente com pessoas e que coloca seus clientes sempre em primeiro lugar.
Atualmente somos mais de 30 profissionais, temos acesso às melhores soluções financeiras do mercado e um método exclusivo validado por mais de 4 mil clientes. Além disso, somos associados à Planejar, instituição responsável pela marca CFP® no Brasil.
Com o propósito de conquistar além, contamos com profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.
Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital:
A evolução da sua carreira é nossa prioridade, e por isso você terá acesso às melhores práticas e ferramentas, além do acesso a uma equipe experiente de especialistas e mentores e de um programa bem estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio de uma empresa sólida.
Seu primeiro passo será o onboarding. Nele você será capacitado em tudo o que precisa sobre o modelo, a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e planejamento patrimonial, os processos e as tratativas com os clientes. Logo após o onboarding temos os treinamentos técnicos e práticos, sempre envolvendo estudos de caso reais, que irão colaborar ainda mais para a sua capacitação e desempenho.
Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.
Responsabilidades:
* Prospectar novos clientes e construir carteira;
* Prospectar novos clientes e construir carteira;
* Conduzir reunião de mapeamento e realizar a venda do serviço;
* Entender o cliente e coletar todas as informações necessárias para criar um planejamento;
* Alinhar expectativas entre clientes e o serviço que será prestado;
* Confeccionar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado para cada cliente;
* Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/ soluções e tirando dúvidas;
* Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
* Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.
Pré-requisitos:
* Compartilhar dos valores e da cultura do Grupo Capital;
* Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
* Proatividade orientada a resultados;
* Interesse em receber e dar feedback;
* Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
* Experiência com Planejamento Financeiro, Planejamento Patrimonial ou Investimentos;
* Ter 1+ ano(s) de experiência com vendas;
* Ter carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possam abrir as portas para a construção de uma.
Diferencial:
* Certificação CFP®, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas
Você terá:
* Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
* Desenvolvimento profissional;
* Programa de partnership estruturado;
* Oportunidade de empreender a risco zero;
* Treinamentos exclusivos;
* Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
* Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
* Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
* Flexibilidade de horário de atendimento;
* Liberdade geográfica;
* Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital;
* Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
* Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.
Modo de contratação:
* Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
* Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital
Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!