A Portfel é uma referência em consultoria financeira 100% fee-based, sem comissões e sem conflitos de interesse. Aqui, você atua como parceiro PJ, com independência real para gerir sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
Nossa oportunidade oferece liberdade para empreender e crescer; receita previsível e transparente; e estrutura sólida para focar no que realmente importa — gerar resultados consistentes para seus clientes.
* Alta performance comercial com foco em resultados sustentáveis;
* Capacidade analítica e consultiva para gerar valor real;
* Disciplina na gestão de carteira, CRM e compliance;
* Ética, resiliência e visão empreendedora;
* Reputação fortalecida como referência no mercado financeiro.
Sua responsabilidade será:
* Atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;
* Prosspectar novos clientes e expandir sua carteira;
* Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
* Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
* Mantener cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.
Candidato ideal:
* Consultor(a) com mínimo de 1 ano de experiência no mercado financeiro;
* Carteira ativa e perfil comercial consolidado;
* Certificação CEA obrigatória (CFP é diferencial);
* Formação superior concluída;
* Perfil autônomo, ético e orientado a resultados;
* Residente no Espírito Santo (atuação remota).
Você estará beneficiado com:
* Regime PJ com remuneração clara e previsível;
* Suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);
* Liberdade para empreender, sem metas artificiais;
* Apoio no tombamento e expansão de carteira;
* Participação em resultados e rede de consultores seniores.