Áreas de atuação incluem a análise e prospecção de novos clientes, bem como a consultoria de investimentos, responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio.
O profissional também é responsável pela elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes. Além disso, ele deve realizar análise de alocações externas e elaborar estudos comparativos exclusivos para identificar oportunidades e apresentá-las de forma objetiva.
Outras responsabilidades incluem o acompanhamento de tendências de mercado, garantindo que o profissional esteja sempre atualizado sobre as últimas notícias do cenário econômico.
Para esse cargo são necessários:
* Orientação comercial e fortes habilidades de comunicação;
* Alto nível de intensidade e disciplina;
* Conhecimento sobre cenário econômico atual;
* Experiência prévia em instituições financeiras;
* Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada);
Também é considerado um diferencial:
* Possuir carteira de clientes para prospecção;
* Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
* Conhecimentos sobre produtos financeiros;
* Noções básicas de macroeconomia e atualidades.
Vantagens da posição:
* Trabalho remoto em diversas praças do país;
Foco no crescimento pessoal e profissional:
* Desenvolvimento das habilidades comerciais e de comunicação;
* Aumento da experiência em instituições financeiras;
* Desenvolvimento das habilidades técnicas e de negociação;
Espaço de diversidade e inclusão:
* Ambiente acolhedor e apoiador, fomentando a inovação e o aprendizado contínuo;
* Melhoria contínua dos processos e políticas para aumentar a satisfação dos funcionários;
Como se destacar?
* Possuir uma forte presença nas redes sociais e estar ciente das últimas tendências;
* Ter uma visão de longo prazo e ser capaz de trabalhar em equipe para alcançar metas compartilhadas;
* Inovar continuamente e buscar soluções criativas para problemas complexos;
Prós e contras da carreira:
* Opportuniades de desenvolvimento profissional e de ganhos financeiros;
* Riscos associados à mudança constante e pressão de entrega;