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Consultor independente financeiro

Suzano
beBeeFinanciador
Consultor SEM
Anunciada dia 4 outubro
Descrição

Descrição do Cargo

A Portfel é uma consultoria financeira que oferece um modelo 100% fee-based, sem comissões e sem conflitos de interesse.

O cargo em questão consiste em atuar como parceiro PJ, com independência real para gerir sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.

O profissional terá a responsabilidade de atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco, prospectar novos clientes e expandir sua carteira, estruturar recomendações de asset allocation personalizadas, monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos, manter cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.


Habilidades e Qualificações Requeridas

* Certificação CEA obrigatória (CFP é diferencial);
* Formação superior concluída;
* Mínimo de 1 ano de experiência no mercado financeiro;
* Carteira ativa e perfil comercial consolidado;


Vantagens

* Regime PJ com remuneração clara e previsível;
* Suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);
* Liberdade para empreender, sem metas artificiais;
* Apoio no tombamento e expansão de carteira;
* Participação em resultados e rede de consultores seniores;


Outros

O cargo visa selecionar um profissional autônomo, ético e orientado a resultados, residente no Espírito Santo (atuação remota).

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