VAGA: PLANEJADOR(A) FINANCEIRO(A)
Local: Osasco – SP
Empresa: Êxito Corretora de Seguros
Regime: CLT
Modelo de Trabalho: Híbrido
Remuneração e Benefícios
* Salário: a partir de R$ 2.000,00 + comissões
* Vale Transporte (VT)
* Vale Alimentação (VA)
Sobre a Vaga
* Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar no atendimento e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas para clientes, com foco em planejamento, proteção e crescimento patrimonial. O profissional terá papel consultivo, com forte relacionamento com clientes e atuação estratégica.
Principais Responsabilidades
* Realizar atendimento consultivo aos clientes, entendendo suas necessidades financeiras;
* Elaborar e apresentar planejamentos financeiros personalizados;
* Atuar com produtos financeiros e de seguros, de acordo com o perfil do cliente;
* Acompanhar carteira de clientes e identificar oportunidades de novos negócios;
* Apoiar clientes na tomada de decisões financeiras de curto, médio e longo prazo;
* Manter registros e controles de atendimentos e propostas;
* Trabalhar com metas e indicadores de desempenho;
* Atuar em conjunto com a equipe comercial e administrativa.
Requisitos
* Ensino Superior completo;
* Experiência prévia na área financeira, comercial ou consultiva;
* Perfil comercial, com boa comunicação e capacidade de negociação;
* Organização, responsabilidade e foco em resultados;
* Disponibilidade para atuação em modelo híbrido;
* Certificações na área financeira são um diferencial (não é necessário SUSEP).
Diferenciais
* Vivência com planejamento financeiro ou consultoria;
* Experiência com vendas consultivas;
* Facilidade em relacionamento com clientes e construção de confiança.
Escolaridade Mínima: Ensino Superior