Fiscal de Investimentos
O fiscal de investimentos atua de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas.
Responsabilidades
1. Prospectar e desenvolver negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil; tornando-se um profissional consultivo de alto nível.
2. Mantenha ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes para valorizar a experiência.
3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros.
4. Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos.
5. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas. Controle das atividades diárias priorizando os resultados esperados.