Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Sobre a vaga:
Estamos em busca de um Assessor de Relacionamento para atuar na gestão consultiva de clientes com patrimônio acima de R$ 300 mil, fortalecendo relacionamentos de longo prazo e auxiliando na construção de estratégias patrimoniais alinhadas aos objetivos financeiros de cada investidor.
Buscamos profissionais que já possuam interesse e afinidade com o mercado financeiro, perfil consultivo e capacidade de construir relações de confiança com clientes de maior patrimônio.
Responsabilidades:
* Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio acima de R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas
* Criar soluções financeiras sob medida com base no perfil e necessidades dos clientes.
* Encaminhar demandas aos Assessores Comerciais
* Fornecer suporte consultivo e operacional básico, esclarecendo dúvidas dos clientes sobre as carteiras e sobre o mercado financeiro.
* Monitorar e acompanhar (Follow-up) de novos produtos e oportunidades de investimento
* Apresentar relatórios de desempenho e promover a educação financeira dos clientes.
* Garantir satisfação e retenção dos clientes ativos da base ("farmer").
Local: Rod. José Carlos Daux, 4460 - Saco Grande, Florianópolis - SC, 88032-005
Horário: Comercial
Requisitos:
* Certificação concluída ou em andamento da ANCORD (AAI). ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
* Superior completo em Economia, Administração, Gestão Comercial, Gestão Financeira ou correlacionadas
Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:
* Vivência com clientes e/ou investidores
* Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
* Capacidade de comunicação clara e objetiva.
* Proatividade e foco em resultados.
O que ferecemos:
Carteira de clientes de 20M
Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa;
Remuneração fixa (R$1500,00) + Comissionamento + Bonificação por desempenho (Sem teto - ganhos ilimitados)
Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
Plano de carreira estruturado
Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
Assistência Médica (Telemedicina)
Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass)
Treinamento de vendas e produtos
Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência
COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:
Inscrição na vaga
Bate-Papo com o time de Expansão
Etapa prática
Retorno do processo seletivo.
Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!
48 988186413