A Portfel é a maior consultoria financeira do Brasil. Nosso propósito é ajudar clientes a alcançarem seus objetivos de vida e sonhos financeiros por meio de planejamento de longo prazo, acompanhamento próximo, montagem estratégica de carteira e planejamento patrimonial.
Cada cliente é acompanhado por um Consultor dedicado, responsável por garantir a execução e evolução do plano traçado. Hoje, atendemos mais de 20 mil clientes com uma equipe de mais de 700 consultores em todo o Brasil.
Sobre a área – Mesa de Operações
A Mesa de Operações é responsável por executar e acompanhar as movimentações financeiras solicitadas pelos consultores, garantindo que ordens, aportes, resgates, portabilidades e consolidações de carteira sejam realizados corretamente nas plataformas, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as regras operacionais e regulatórias.
É uma área estratégica para assegurar eficiência operacional, segurança das transações e excelência na experiência do consultor e do cliente final.
Principais responsabilidades:
Atender consultores financeiros por meio dos canais internos, esclarecendo dúvidas e recebendo solicitações operacionais
Executar ordens de investimento nas plataformas parceiras
Operacionalizar e acompanhar:
- Aportes
- Resgates
- Portabilidades
- Realocações e ajustes de carteira
- Realizar consolidação de carteiras em sistemas internos e externos
- Conferir dados, valores, prazos e documentação antes da execução das operações
- Monitorar o status das ordens até a finalização, garantindo retorno ao consultor
- Registrar e atualizar informações nos sistemas internos (CRM e plataformas operacionais)
Interagir com áreas como Suporte, Financeiro, Compliance, Dados e Tecnologia para resolução de inconsistências
Cumprir rigorosamente fluxos, prazos, políticas e regras operacionais
Perfil comportamental esperado:
- Alto nível de organização e atenção a detalhes
- Forte senso de responsabilidade e confiabilidade operacional
- Comunicação clara e objetiva
- Capacidade de lidar com volume de demandas e pressão por prazos
Perfil analítico e criterioso
Disciplina para seguir processos e checklists
Requisitos
* Experiência prévia em mesa de operações, backoffice financeiro ou suporte operacional em investimentos
* Conhecimento prático de operações financeiras (aportes, resgates, portabilidades)
* Facilidade com plataformas de investimento e sistemas internos
* Boa capacidade de controle e conferência de dados
* Excel intermediário (organização, filtros, validações básicas)
Diferenciais:
Experiência com plataformas de investimento
Vivência em consultorias financeiras, escritórios de investimentos ou instituições financeiras
Conhecimento de processos de consolidação de carteiras
Experiência com Salesforce ou CRMs similares
Benefícios
💰 Variável Semestral;
🍔 Vale Refeição eVale Alimentação disponível no Cartão flexível Ifood;
🚑 Plano de saúde SulAmérica;
🦷 Plano odontológico SulAmérica;
🏃 ♂️Total Pass;
⚠️ Seguro de vida;
🚌 Vale Transporte;
👧 Auxilio creche;
📕Acesso às plataformas do Grupo Primo.