Descrição da empresa A Gestora que estou assessorando, fundada em 2012, como Head Comercial da área de Wealth Management está localizada em São Paulo, Brasil.
Estamos buscando Assessores de Investimentos com ótima formação e experiência na área, com carteira ativas de clientes com um ticket médio de ao menos R$ 1 milhão (por cliente).
Descrição da função Esta é uma função de tempo integral para um assessor de investimentos financeiro em São Paulo, Brasil.
O consultor financeiro será responsável por fornecer orientação financeira, recomendações de investimento e suporte aos clientes.
Eles analisarão informações financeiras, avaliarão as metas financeiras dos clientes e os ajudarão a tomar decisões informadas sobre suas finanças.
Prospecção ativa e suporte gestão de carteiras de clientes, dentro de um conceito de carteira administrada, com foco na identificação de oportunidades e na oferta de soluções de investimento adequadas; Gestão e relacionamento com carteiras de clientes (pessoas físicas, principalmente de alta renda); Suporte aos clientes em relação ao planejamento financeiro e alocação de investimentos; Estabelecer e manter relacionamentos sólidos com os clientes, garantindo sua satisfação e fidelidade; Monitoramento e controle de KPIs; Qualificações Experiência em produtos financeiros de diversas naturezas (renda variável, renda fixa, fundos, seguros, previdência, entre outros), instrumentos de investimento e regulamentações financeiras Experiência como consultor em bancos e escritórios, etc.
; Forte capacidade analítica e atenção aos detalhes Conhecimento em Macroeconomia Comunicação eficaz e habilidades interpessoais Certificação ou graduação em finanças, contabilidade, economia ou área relacionada Pós-graduação em finanças (diferencial); Certificado Ancord (diferencial); Experiência em planejamento financeiro, gestão de patrimônio ou função similar Perfil de proprietário, proativo, resiliente, prático, organizado, analítico, comunicativo, negociador, comercial ("hunter" e Farmer") Remuneração Modelo de contratação PJ sem fixo, com remuneração 100% "fee based" sobre patrimônio sob gestão na mesma Como diferencial, possibilidade de partnership na gestora, uma vez alçando os gatilhos acordados